La emisión ha tenido una sobresuscripción 7 veces superior al monto de colocación objetivo, muestra del gran interés que despierta el proyecto en el mercado, informó la empresa española.
El cierre de la emisión del bono se estima que ocurra el próximo 1 de agosto.
El Grupo ACS de España, a través de su filial Iridium,
anunció hoy el "exitoso" cierre del precio de un nuevo bono 144A/Reg S
por un importe de 501 millones de euros (US$ 561.8 millones) para la
refinanciación parcial de su proyecto Línea 2 del Metro de Lima en el Perú.
La
emisión ha tenido una sobresuscripción 7 veces superior al monto de
colocación objetivo, muestra del gran interés que despierta el proyecto
en el mercado.
La
colocación se ha realizado a más de 80 inversores, incluyendo alguno de
los principales y más sofisticados inversores institucionales del
mercado, y supone la emisión del bono de infraestructuras más importante
de Perú en el 2019. Asimismo, el cierre de la emisión del bono se
estima que ocurra el próximo 1 de agosto.
El proyecto Línea 2 del Metro de Lima
es uno de los principales proyectos de infraestructuras impulsados por
el Gobierno de Perú actualmente y consiste en el diseño, financiación,
construcción, operación y mantenimiento de la Línea 2 y el Ramal Av.
Faucett– Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, cuyo
contrato de concesión se firmó el 28 de abril del 2014 entre el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la sociedad
concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A.
También
incluye 35 estaciones a lo largo de 35 km de metro y tiene una
inversión total de más de US$ 4,500 millones. Los miembros del consorcio
son responsables de las obras civiles y la provisión de los sistemas
electromecánicos y material rodante.
La
concesionaria está participada por Iridium (25.00%), FCC (18.25%),
Salini Impregilo (18.25%), Hitachi (11.60%), Hitachi STS (16.90%), and
Cosapi (10.00%).
JP Morgan y Goldman Sachs han actuado como Global Coordinators y Joint Bookrunners, mientras Santander ha actuado como co-manager de esta nueva emisión de bonos.
https://gestion.pe/economia/empresas/linea-2-metro-lima-logra-mayor-emision-bonos-infraestructura-peru-ano-273828
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