Hace tres meses, en nuestro anterior informe trimestral, escribí lo siguiente:
Si el interés de los clientes se mantiene y los altos precios del petróleo comienzan a afectar la región, hay una posibilidad muy real de que superemos el 10% en algún momento de este año.
Con esto, quise decir que tenía la esperanza de que, si las estrellas se alinearan, veríamos algo así como una cuota de mercado del 10,2% de EV en América Latina para el cuarto trimestre (dado que normalmente es la que tiene las mayores ventas y cuota de mercado).
Normalmente no es divertido estar equivocado, pero hoy estoy muy feliz, porque lo que conseguimos fue un aumento en el crecimiento en el segundo trimestre que elevó las ventas de vehículos eléctricos un 137% por encima de los niveles de hace un año y aumentó la cuota de mercado hasta el 10,7%.
Otra buena noticia es que los BEV están creciendo más rápido que los PHEV (+162% frente a +109%), lo que significa que a pesar de que algunos mercados se mantienen obstinadamente enfocados en los híbridos enchufables, la región está girando hacia una distribución de mercado más centrada en el BEV, con el 58% de las ventas regionales siendo automóviles puramente eléctricos y el 42% siendo híbridos enchufables o automóviles eléctricos de rango extendido.
Es probable que los factores que promueven la adopción de vehículos eléctricos a través de América Latina, a saber, opciones más asequibles y precios más altos del combustible, permanezcan en el tercer trimestre, por lo que es posible que veamos un crecimiento similar en el futuro cercano. Por ahora, sin embargo, ¡celebremos el hito del 10% de la cuota de mercado de EV en la región!
Resumen del mercado
Las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron un nuevo máximo histórico en el segundo trimestre, llegando a muy cerca de 190.000 unidades. El récord anterior, en el primer trimestre, vio el total en poco menos de 120.000 unidades, lo que significa que el crecimiento de ese trimestre ya impresionante fue sustancial. Por primera vez, también vimos que las ventas de BEV superan las 100.000 unidades trimestrales.
La cuota de mercado de vehículos eléctricos aumentó sustancialmente al 10,7% (6,2% de BEV), significativamente por encima de los (4,6%) del año pasado y del trimestre pasado (7,7%). Esto significa que ahora es muy probable que veamos una cuota de mercado anual cerca o quizás superior al 10%, ¡algo impensable hace unos meses!
La buena noticia no se detiene aquí. Por primera vez, estamos viendo que los trenes motrices de combustión (ICEV+MHEV+HEV) caen de manera interanual a pesar de que el mercado general presenta un ligero crecimiento. En el segundo trimestre, las ventas totales de vehículos crecieron en casi 50,000 unidades, sin embargo, debido a que los vehículos eléctricos crecieron en 110.000, los ICEV y los híbridos cayeron en más de 60,000 unidades. Es un pequeño comienzo, pero apunta a una tendencia que ya estamos viendo en muchos mercados de todo el mundo.
Resumen de país
A diferencia de en el primer trimestre, estamos viendo bastantes cambios esta vez en nuestro ranking regional. Como de costumbre, nos clasificaremos en función de las ventas de BEV, considerando las ventas de PHEV como importantes pero secundarias.
En cuanto a las ventas generales, Brasil sigue siendo el líder indiscutible debido a su gigantesco mercado y su rápido ritmo de electrificación, que se encuentra por encima del promedio regional. Sin embargo, el importante crecimiento de Colombia en las ventas de BEV significa que el país ganó la plata, con una ventaja significativa sobre México, que obtuvo el bronce (y que, para ser justos, tiene ventas de PHEV mucho más altas).
Más abajo, encontramos nuevamente a Uruguay y Costa Rica, seguidos por Chile, Ecuador y Argentina. A continuación, todos con menos de mil ventas trimestrales de BEV, tenemos Paraguay, Perú, Guatemala, Panamá y El Salvador.
Es interesante observar que actualmente hay 4 países donde las ventas de PHEV son más altas que las ventas de BEV: México, Argentina, Paraguay y Perú. De estos, solo Paraguay es un notable vendedor de vehículos eléctricos (con una cuota de mercado de vehículos eléctricos que alcanza el 15% para el trimestre, siendo el 10% de estos PHEV), mientras que México y Argentina se mantienen por debajo del 8% de cuota de mercado y Perú se mantiene por debajo del 2%. Esto apunta a una tendencia en la que los mercados pesados de PHEV tienden a ser rezagados, y queda por ver si pivotarán hacia los BEV a medida que se desarrollen.
Hablando de cuota de mercado, también estamos viendo múltiples récords aquí: Uruguay está ahora por encima del 40% (37% BEV), Costa Rica está creciendo de nuevo y ha alcanzado el 22%, y Colombia está ahora por encima del 20% (18% BEV). A continuación, encontramos que Ecuador ahora supera el 11% (8% BEV y, sí, gracias a ZEMO, ahora tenemos datos sobre las ventas de PHEV en Ecuador). Pero el jugador más importante es Brasil: el gigante sudamericano está ahora en un 13,5% de cuota de mercado de vehículos eléctricos, de los cuales el 7,5% son solo BEV. Y, alerta de spoiler: parece que el país estaba en o muy cerca del 10% de la cuota de mercado de BEV en julio, lo que significa que esta rápida fase de crecimiento no ha terminado.
A continuación, encontramos un crecimiento explosivo proveniente de Paraguay, con ventas solo en mayo que ya superan el total a partir de 2025. Chile, en la 7a posición, también vio un aumento de las ventas, casi duplicando la cuota de mercado y los números generales desde el primer trimestre. Argentina, una ex rezagada, está presentando un crecimiento impresionante, casi triplicando la cuota de mercado del primer trimestre al segundo trimestre y acercándose bastante a Chile en la cuota de mercado general. Sin embargo, esto se debe principalmente a los PHEV, que representan el 73% de todas las ventas de vehículos eléctricos en Argentina, más que en cualquier otro país.
Por fin, tenemos cinco países, México, Perú, Panamá, Guatemala y El Salvador, que se están quedando atrás, ya sea porque las tasas de crecimiento están por debajo de la adopción decente (ish) de EV o porque las tasas de crecimiento, aunque impresionantes en aislamiento, se apartan de una base tan baja que el resultado final no es impresionante en absoluto. En el primer grupo tenemos a México, con una cuota de mercado razonable de 7,3% EV (3% BEV) pero con un simple crecimiento del 24% interanual; en el segundo, encontramos El Salvador y Perú, creciendo a tasas de 117% y 175%, respectivamente, pero con cuota de mercado global en 0,25% y 1,2%, respectivamente. Guatemala y Panamá, por su parte, tienen lo peor de ambos mundos: muy baja cuota de mercado y lento crecimiento.
Pensamientos finales
Cuando el Sr. Trump comenzó su guerra en Irán, muchos de nosotros predijimos que la madre de todas las crisis petroleras se acercaba. Estábamos equivocados, como es evidente, pero como la guerra sigue en curso y el Estrecho sigue cerrado, la peor parte de la crisis puede retrasarse.
(En otra nota, he estado tratando de dar sentido al mercado del petróleo, porque nada parece tener sentido, y creo que se debe una actualización sobre ese asunto ... tal vez para finales de este mes).
En cualquier caso, mi punto aquí es que los precios de la gasolina subieron un solo 15%, en promedio, en la región, mientras que los precios del diesel lo hicieron en un 20% igualmente poco impresionante. Esto, aunque relevante, no es suficiente para explicar el crecimiento masivo en el segundo trimestre, y dado que no ha habido ningún impulso significativo de la política pública para promover los vehículos eléctricos este año, podemos concluir que el mercado ha estado creciendo por razones más orgánicas: principalmente, el hecho de que los vehículos eléctricos son más baratos que nunca, que la red de carga ha estado mejorando en la mayoría de los países (con Chile y Brasil teniendo uno muy robusto por ahora), y que los recién llegados atienden a gustos más específicos.
Sin embargo, para entender lo que está sucediendo, debemos mirar más allá de los números regionales y enfocarnos en un país específico: Brasil. Las ventas de vehículos eléctricos en América Latina crecieron en 108,000 año tras año, de los cuales, lo consigan, 66,666 estaban en Brasil. Esto significa que cerca de dos tercios de todo el crecimiento vino de este único país, y en este caso, se debe por completo al impulso de Brasil para la producción local de vehículos eléctricos, que ha aumentado significativamente y ahora incluso abastece a algunos países vecinos.
El impulso de los vehículos eléctricos, en Brasil y en América Latina en su conjunto, apenas está comenzando, y los desarrollos en el segundo trimestre de este año me hacen esperar que veamos una adopción más rápida de lo que una vez creí. ¡Estén atentos a futuras actualizaciones y déjenos sus puntos de vista en los comentarios!
Y recuerda, puedes ver todos estos datos y más en el Observatorio de Emisiones Cero para América Latina.
