"Es una estructura crediticia interesante con
una rentabilidad atractiva y, si bien es compleja, está bien armada y
con los riegos mitigados, lo cual la favorece, pues paga una prima
interesante", manifestó a la agencia Andina.
Super emisión
Detalló
que la emisión se realizó a un plazo de 19 años con cinco años de
gracia y a una tasa de interés de 5.875 por ciento anual en dólares.
"Es una super emisión, pues es la más grande en dólares que se ha concretado en el país sin ser del Gobierno peruano", destacó.
Informó
que las AFP participaron con una adquisición de 200 millones de dólares
con recursos provenientes del fondo de fideicomiso que han conformado
para invertir en infraestructura.
“Inicialmente
demandamos 300 millones de dólares, a través de una orden, pero hubo
una demanda de 2,660 millones de dólares, más del doble de la oferta,
por lo que sólo alcanzamos a comprar 200 millones”, anotó.
Confianza en el país
Roca
destacó, finalmente, la importante participación de inversionistas
globales en la emisión, lo que refleja la confianza en el país, en el
Gobierno peruano y en la viabilidad del proyecto.
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